【石油圈】任何影響中東石油供應(yīng)穩(wěn)定性的事件，都可能引發(fā)全球市場(chǎng)的擔(dān)憂(yōu)——路透社20日消息，伊朗總統(tǒng)萊希及外長(zhǎng)已確定在直升機(jī)事故中遇難。

墜機(jī)事件的影響，從萊希2021年8月上任之初引發(fā)的“全球原油期貨連續(xù)4周上漲”便可見(jiàn)一斑。路透社消息，伊朗總統(tǒng)遇難引發(fā)全球油價(jià)上漲，布倫特原油一度升至84.39美元/桶，逼近5月10日以來(lái)的最高水平。國(guó)內(nèi)石油板塊更是強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，漲幅超過(guò)2%。

作為OPEC重要成員國(guó)，伊朗的政治穩(wěn)定性對(duì)全球石油市場(chǎng)包括OPEC產(chǎn)量政策、其他產(chǎn)油國(guó)的反應(yīng)，以及全球石油供需等都將帶來(lái)一系列重要影響。

（國(guó)內(nèi)石油石化板塊上漲）

01. 萊希能源政策落幕

一直以來(lái)，石油都是伊朗的經(jīng)濟(jì)命脈。伊朗總統(tǒng)萊希習(xí)慣以更加積極的政策面對(duì)美國(guó)和西方國(guó)家的制裁。對(duì)內(nèi)，萊希政府不斷加大油氣生產(chǎn)力度。就在今年3月，伊朗國(guó)家石油公司同四家伊朗公司簽署南帕爾斯氣田增壓項(xiàng)目實(shí)施合同，價(jià)值200億美元，成為伊朗史上的最大天然氣合同。伊朗擁有世界第二大天然氣儲(chǔ)量，天然氣日產(chǎn)量為10.7億立方米，作為伊朗最大的天然氣田，南帕爾斯天然氣田天然氣儲(chǔ)量占伊朗全部?jī)?chǔ)量的50%，占全球總儲(chǔ)量的7%。對(duì)外，伊朗則積極開(kāi)拓能源出口渠道。萊希更是到訪委內(nèi)瑞拉、尼加拉瓜和古巴這三個(gè)同樣遭到制裁的“難兄難弟”，2023年6月，伊朗和委內(nèi)瑞拉簽署了20多項(xiàng)新的合作協(xié)議，涉及石油、天然氣、化工和礦業(yè)等領(lǐng)域。

同時(shí)，伊朗還增加了對(duì)中國(guó)和敘利亞，及亞洲市場(chǎng)的能源出口。就在墜機(jī)事件的前半個(gè)月，萊希剛剛訪問(wèn)了巴基斯坦，雙方就擱置多年的天然氣管道項(xiàng)目進(jìn)行洽談。據(jù)伊朗能源委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，萊希上任以來(lái)，伊朗石油平均日產(chǎn)量增加了近100萬(wàn)桶，2023年產(chǎn)量達(dá)到自2018年底美國(guó)制裁生效以來(lái)的最高水平，最高日產(chǎn)量從每日370萬(wàn)至400萬(wàn)桶增加至每日570萬(wàn)桶。特別是2023年二季度，伊朗原油出口量達(dá)近五年來(lái)最高季度出口水平，根據(jù)調(diào)查機(jī)構(gòu)Vortexa數(shù)據(jù)，伊朗原油和凝析油出口量平均為135萬(wàn)桶/日，比上一季度增加了30萬(wàn)桶/日，比2022年平均出口量增加了35萬(wàn)桶/日，這也直接促使伊朗石油收入增長(zhǎng)近80%。此外，由于伊朗是OPEC重要成員國(guó)，萊希政府大刀闊斧的“增產(chǎn)”行動(dòng)，直接導(dǎo)致額外石油流入市場(chǎng)，這也成為OPEC+不得已大幅削減石油產(chǎn)量來(lái)穩(wěn)定國(guó)際油價(jià)的重要原因。

2. 引發(fā)全球連鎖反應(yīng)

盡管市場(chǎng)對(duì)地緣政治事件的反應(yīng)受多種因素影響，但不可否認(rèn)的是，目前伊朗的緊張局勢(shì)正引發(fā)全球的連鎖反應(yīng)。墜機(jī)事件勢(shì)必導(dǎo)致伊朗國(guó)內(nèi)政治不穩(wěn)定，這將決定“繼任者”實(shí)施怎樣的石油政策，從而直接影響伊朗的石油生產(chǎn)和出口。國(guó)際貨幣基金組織IMF曾預(yù)測(cè)，只要桶油價(jià)格上升10美元，全球經(jīng)濟(jì)增速就降低0.2%，伊朗對(duì)全球的石油供給占3%左右，雖然數(shù)字不大，但足以影響全球油價(jià)。更重要的是，伊朗位于波斯灣咽喉要道，伊朗局勢(shì)對(duì)全球能源供應(yīng)鏈帶來(lái)巨大不確定性。如果伊朗的石油供應(yīng)受到影響，OPEC+其他國(guó)家是否需要增產(chǎn)來(lái)填補(bǔ)空缺？另一邊，作為石油出口大國(guó)，去年俄羅斯石油銷(xiāo)量增加24%，伊朗墜機(jī)事件后，俄油是否會(huì)繼續(xù)增產(chǎn)？而對(duì)整個(gè)亞洲市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，其能源價(jià)格和原材料價(jià)格可能也會(huì)受到影響。委內(nèi)瑞拉勢(shì)必受到牽扯，因?yàn)閮烧邉倓偤炗喠艘幌盗惺?、天然氣的合作協(xié)議，進(jìn)而可能影響南美的油氣市場(chǎng)格局……一直以來(lái)，萊希對(duì)伊朗國(guó)內(nèi)的能源政策都保持開(kāi)放和推進(jìn)態(tài)度，但分析認(rèn)為，其“繼任者”未來(lái)要做的可能更多的是克制。