【石油圈】全球石油消費(fèi)將在未來(lái)10年內(nèi)達(dá)峰？

中國(guó)石油天然氣消費(fèi)未來(lái)趨勢(shì)如何？

我們還要繼續(xù)生產(chǎn)石油和天然氣嗎？

日前，中國(guó)海油發(fā)布最新版《2060能源展望》——這是中國(guó)海油首次發(fā)布能源中長(zhǎng)期展望報(bào)告。報(bào)告以2060年為著眼點(diǎn)，從世界和中國(guó)兩個(gè)維度，聚焦“能源轉(zhuǎn)型 ”目標(biāo)，探討海洋油氣發(fā)展趨勢(shì)與海上風(fēng)電及其他海洋能源發(fā)展路徑。

報(bào)告中披露的關(guān)于一次能源消費(fèi)、生產(chǎn)、對(duì)外依存度等數(shù)據(jù)和未來(lái)走向，引起業(yè)內(nèi)極大關(guān)注——

■ 全球石油消費(fèi)將在未來(lái)10年內(nèi)達(dá)峰并逐步下降，但天然氣需求將較長(zhǎng)時(shí)期保持旺盛；

■ 石油在我國(guó)將長(zhǎng)期維持一定需求，保供壓力不容忽視；

■ 天然氣將在能源轉(zhuǎn)型中承擔(dān)重要角色，工業(yè)始終是最大的天然氣需求部門；

■ 我國(guó)海洋石油和天然氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)在2045年前后達(dá)峰……

未來(lái)40年，石油和天然氣在我國(guó)能源消費(fèi)中將扮演何種角色？如何理解海洋石油和天然氣的增長(zhǎng)？

中國(guó)海油集團(tuán)能源經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)郭勝偉在接受媒體采訪時(shí)表示，一種能源不能指望它保持持續(xù)、長(zhǎng)期的增長(zhǎng)，這不符合資源開發(fā)的規(guī)律；海洋的潛力比陸地更大，是近年來(lái)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)的主力，海洋油氣開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新對(duì)于保障全球能源供給戰(zhàn)略意義重大。

01. 石油在中國(guó)能源體系中

將長(zhǎng)期發(fā)揮重要作用

在對(duì)能源展望的探討中，《2060能源展望》（以下簡(jiǎn)稱《展望》）設(shè)置了兩種情景：

溫和轉(zhuǎn)型碳中和情景（Carbon Neutrality Smooth，簡(jiǎn)稱CNS）

該情景描述的是以“3060”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為前提、對(duì)碳匯未來(lái)規(guī)模預(yù)計(jì)較為樂(lè)觀的能源轉(zhuǎn)型路徑。假設(shè)2060年自然碳匯約為24億噸/年，既包括陸地自然碳匯，又包括海洋碳匯、生態(tài)增匯等。

深度轉(zhuǎn)型碳中和情景（Carbon Neutrality Deep，簡(jiǎn)稱CND）

以“3060”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為前提，但對(duì)未來(lái)碳匯規(guī)模預(yù)測(cè)較為謹(jǐn)慎的能源轉(zhuǎn)型路徑。假設(shè)2060年自然碳匯約為CNS情景的一半，即12億噸/年左右。相比CNS情景，CND情景下能源產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)效率變革速度將更快、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整更加深入。

《展望》認(rèn)為，石油目前是中國(guó)第二大能源品種，未來(lái)在中國(guó)能源體系中仍將長(zhǎng)期保持重要地位。

2020-2030年：達(dá)峰平臺(tái)期。疫情后交通及石化用油需求反彈，CNS情景下石油消費(fèi)量預(yù)計(jì)在2025-2030年期間達(dá)峰，峰值超過(guò)7.5億噸。

2030-2045年：替代加速期。隨著電動(dòng)車對(duì)燃油車的快速替代，以及汽車燃油經(jīng)濟(jì)性提升，石油消費(fèi)年均降速超過(guò)5%，交通“去油化”大勢(shì)基本確立。同時(shí)，“減油增化”成為國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要路徑，受化工品需求變動(dòng)牽引，原料用油將持續(xù)增長(zhǎng)，石油的原料屬性得到極大提升，原料用油占石油消費(fèi)總量的比重不斷攀升，CND情景下期末占比超過(guò)60%。

2045-2060年：深度調(diào)整期。由于石化和航空煤油等領(lǐng)域較難實(shí)現(xiàn)“去油化”，CNS情景下2060年仍保留2.6億噸以上的石油需求量。

相比CNS情景，CND情景下石油消費(fèi)峰值略低，下降更快，但2060年石油消費(fèi)量仍保持近2億噸，占化石能源消費(fèi)總量超過(guò)四分之一。

02. 天然氣在未來(lái)能源轉(zhuǎn)型中

發(fā)揮重要橋梁伴侶作用

近年來(lái)，中國(guó)天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)，是增速最快的化石能源。天然氣未來(lái)在傳統(tǒng)能源向低碳能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要的橋梁和伴侶作用。

2020-2035年：快速增長(zhǎng)期。受氣電調(diào)峰需求增長(zhǎng)、工業(yè)替代散煤及民生用氣拉動(dòng)等因素影響，天然氣消費(fèi)總量將快速增長(zhǎng)，CNS情景下期未消費(fèi)量將突破5800億立方米，占一次能源消費(fèi)總量比例超過(guò)12%，年均增速超過(guò)6%。

2035-2045年：峰值平臺(tái)期。天然氣需求總體保持平穩(wěn)，但在一些部門增速明顯放緩甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，如電力供應(yīng)及調(diào)峰更多讓渡于逐漸規(guī)?；l(fā)展的“新能源+儲(chǔ)能”或“煤電+CCS”組合模式，生活用氣隨人口下降及家庭電氣化普及也明顯減少。在CNS情景下，期末天然氣消費(fèi)峰值超過(guò)6000億立方米，占一次能源消費(fèi)總量比例超過(guò)13%。

2045-2060年：緩慢下行期。由于電氣化率提升、氫能等新載體成本下行及替代范圍擴(kuò)大、燃?xì)獍l(fā)電需承擔(dān)的調(diào)峰時(shí)長(zhǎng)縮短等原因，天然氣消費(fèi)空間將進(jìn)一步被壓縮，CNS情景下2060年降至4800億立方米，占一次能源消費(fèi)總量比例接近12%。

《展望》認(rèn)為，CND較CNS情景天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)與規(guī)模發(fā)生較大變化。天然氣消費(fèi)達(dá)峰提前至2035年，峰值約5300億立方米，2060年降至約2500億立方米，占一次能源消費(fèi)總量的6%以上。

03. 國(guó)內(nèi)將繼續(xù)加大油氣勘探開發(fā)投入

為進(jìn)一步筑牢能源安全底線，中國(guó)將繼續(xù)加大油氣勘探開發(fā)投入，堅(jiān)持油氣并舉、常非并進(jìn)、陸海結(jié)合，挖掘增儲(chǔ)上產(chǎn)潛力。石油產(chǎn)量預(yù)計(jì)在2040年前將保持在2億噸水平，天然氣則持續(xù)快速上產(chǎn)，2040年峰值有望突破3300億立方米。

常規(guī)油氣將長(zhǎng)期是石油供應(yīng)的主要來(lái)源。同時(shí)，中國(guó)正加快圍繞“深海、深層、非常規(guī)資源”開展科技創(chuàng)新，有望實(shí)現(xiàn)技術(shù)的跨越式發(fā)展。預(yù)計(jì)2040年非常規(guī)油、氣產(chǎn)量突破3000萬(wàn)噸、1500億立方米，成為油氣增量的重要來(lái)源，2060年非常規(guī)油、氣產(chǎn)量占比分別達(dá)到15%、50%。油氣對(duì)外依存度高仍是當(dāng)前及今后較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，中國(guó)能源安全面臨的重要問(wèn)題，未來(lái)提升油氣產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性與安全水平，確保能源安全將成為重中之重。

《展望》認(rèn)為，油氣對(duì)外依存度將呈現(xiàn)油緩降、氣慢升的趨勢(shì)。

在CNS和CND情景下，受石油需求減少影響，石油對(duì)外依存度逐漸下降，從當(dāng)前的70%以上降至2060年的約53%和35%。

不同情景下，天然氣對(duì)外依存度存在較大差異。在CNS情景下，天然氣對(duì)外依存度因需求增加而整體呈逐漸上升趨勢(shì)，2060年約為55%。在CND情景下，天然氣消費(fèi)需求被大幅替代，對(duì)外依存度將持續(xù)下降，2060年降至10%左右。

04. 海洋油氣持續(xù)增長(zhǎng)  2045年產(chǎn)量達(dá)峰

“油氣增產(chǎn)向海要”如今已成為全球共識(shí)?！墩雇凤@示，全球海洋石油技術(shù)可采資源量在1500億噸左右；海洋天然氣技術(shù)可采資源量約為280萬(wàn)億立方米，約占常規(guī)可采量的70%。

隨著數(shù)字化、智能化技術(shù)進(jìn)步，深水、超深水油氣開采成本正在逐年下降，這也讓深水、超深水成為全球石油產(chǎn)量的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。海洋天然氣開發(fā)程度低于石油，深水和超深水天然氣開發(fā)程度不足5%，潛力巨大。

《展望》預(yù)測(cè)——

■ 2025年前全球海洋石油產(chǎn)量仍將保持12-13億噸，之后占比穩(wěn)中有升，成為未來(lái)40年全球石油儲(chǔ)量和產(chǎn)量最重要的接續(xù)。

■ 海洋天然氣產(chǎn)量未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，2040年前后達(dá)到1.6萬(wàn)億立方米峰值后逐漸下降，占比仍將持續(xù)上升。

中國(guó)海洋油氣開發(fā)近10年保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.4%，增速接近陸上（2.4%）的兩倍。2022年中國(guó)海洋石油、天然氣產(chǎn)量分別為5973萬(wàn)噸、205億立方米，分別占國(guó)內(nèi)石油、天然氣產(chǎn)量的28%、11%。2020-2022年，海洋石油連續(xù)三年產(chǎn)量增量占全國(guó)總增量的60%以上。

可見，中國(guó)海洋油氣已成為國(guó)內(nèi)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)的主力軍?！墩雇奉A(yù)測(cè)——

■ 中國(guó)海洋石油產(chǎn)量仍將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2045年前后達(dá)到7000-8000萬(wàn)噸，之后緩慢下降；海洋石油產(chǎn)量預(yù)計(jì)到2060年占比40%以上。

■ 中國(guó)海洋天然氣產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2045年前后產(chǎn)量達(dá)到500-700億方，之后緩慢下降；2060年中國(guó)超20%天然氣產(chǎn)量來(lái)自海洋。

05. 中國(guó)海洋能源具多元化發(fā)展?jié)摿?/span>

中國(guó)海洋能源的開發(fā)利用主要集中在海洋油氣和海上風(fēng)電。海洋油氣的持續(xù)增長(zhǎng)，也將引領(lǐng)其他海洋能源的開發(fā)進(jìn)程。

中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)量快速增長(zhǎng)，近5年裝機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到49%。2022年中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)超過(guò)3000萬(wàn)千瓦，占全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總量的8%，發(fā)電量超過(guò)800億千瓦時(shí)。

隨著技術(shù)進(jìn)步、規(guī)?；瘏f(xié)同開發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的成熟穩(wěn)定，以及數(shù)字化智能化技術(shù)在運(yùn)維管理中深化應(yīng)用，海上風(fēng)電的投資成本將持續(xù)下降?！墩雇奉A(yù)測(cè)，2060年海上風(fēng)電裝機(jī)總量將超過(guò)3.5億千瓦，發(fā)電量將超1.1萬(wàn)億千瓦時(shí)，約占國(guó)內(nèi)總發(fā)電量7%，成為電力供應(yīng)體系中的重要部分。

此外，中國(guó)海洋天然氣水合物資源，以及溫差能、潮汐能、鹽差能、波浪能、潮流能等海洋能，也具有較大的開發(fā)潛力。《展望》預(yù)測(cè)，常規(guī)估計(jì)到2050年天然氣水合物產(chǎn)量可達(dá)50億方，2060年達(dá)80億方；2060年中國(guó)海洋能發(fā)電量可達(dá)約200億千瓦時(shí)。